Mettre à jour un type de document
Découvrez comment gérer efficacement vos types de document. De la mise à jour des informations générales à la gestion des autorisations et des associations, ce guide vous propose une méthode structurée pour optimiser la configuration et l'utilisation de vos types de documents.
Pré-requis :
Il est indispensable d'avoir au moins un créé.
Liste des droits nécessaires pour cette action
Pour ce cas d'usage en , les droits nécessaires incluent la possibilité de Modifier un type de document et de Supprimer un type de document.
Comment mettre à jour un type de document ?
Sélectionner la page “Configuration”
Pour mettre à jour un , rendez-vous sur la page Configuration du menu général.
Sélectionner la page “Types de documents”
Pour commencer à mettre à jour un , cliquez sur la page Types de documents du menu latéral.
Sélectionner un type de document
Dans la page Types de documents, un second affichera la liste des types de documents existants. Cliquez sur le type de documents que vous souhaitez mettre à jour pour y accéder.
Modifier les informations sur le type de document
Pour mettre à jour les informations sur le , cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, ajustez le nom, la description et les paramètres généraux.
Modifier les formats autorisés
Pour modifier les formats autorisés, allez à la section Formats autorisés et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, mettez à jour les formats autorisés en activant ou désactivant les associés.
Modifier les bibliothèques associées
Pour modifier les bibliothèques associées, accédez à la section du même nom et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, ajustez les bibliothèques dans lesquelles vous souhaitez utiliser ce type de document.
Modifier les classeurs
Pour modifier les , accédez à la section du même nom et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, ajustez les classeurs que vous souhaitez utiliser pour ce type de document en utilisant les .
Facultatif, Obligatoire ou Ne pas utiliser dans la liste déroulante pour définir leur utilisation sur votre type de document.Désactiver le type de document
Localisez le bouton Désactiver en haut à gauche de l’écran, cliquez dessus et confirmez dans la fenêtre qui s’ouvre pour valider la désactivation. Pour activer le , répétez la même opération en cliquant sur Activer.
Supprimer le type de document
Cliquez sur le menu déroulant à droite du bouton Activer / Désactiver et sélectionnez Supprimer. Dans la fenêtre qui s’ouvre, prenez connaissance de l’impact de cette suppression, puis validez.
Ajouter un type de document
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Ajouter un centre d’activités
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