Mettre à jour les informations d’une formule
Découvrez comment ajuster les informations générales et financières de vos formules. Suivez ce guide pour effectuer des mises à jour visibles immédiatement par tous les utilisateurs autorisés.
Pré-requis :
Il est indispensable d'avoir créé au moins une .
Liste des droits nécessaires pour cette action
Pour ce cas d'usage en , les nécessaires incluent la possibilité d'Afficher une formule et de Modifier une formule.
Comment mettre à jour les informations d’une formule ?
Sélectionner la page “Formules”
Pour mettre à jour les informations d’une , rendez-vous sur la page Formules du .
Choisir une formule
Sélectionnez la que vous souhaitez mettre à jour en la recherchant dans la liste des , en utilisant la barre de recherche ou les .
Afficher une formule
Après avoir localisé la souhaitée, cliquez sur son nom afin d’accéder à sa complète.
Aperçu, un s’ouvrira avec le récapitulatif des informations. Cliquez sur Aller sur la fiche de la formule pour accéder à sa .Sélectionner la page “Paramètres”
Accédez aux informations générales de votre en sélectionnant la page Paramètres dans le de sa .
Modifier les informations générales de la formule
Cliquez sur Modifier pour accéder à la fenêtre de modification des informations générales de la . Modifiez facilement les détails de votre , tels que son nom, les concernés, les dates d' ainsi que les .
Modifier le statut de la commercialisation
Commercialisez ou mettez en une facilement en activant ou désactivant le lié au statut de commercialisation.
Modifier un classeur
Modifiez ou ajoutez des aux disponibles. Les peuvent avoir différents formats, tels que du texte libre, un format date ou un nombre décimal. Référez-vous aux associées pour connaître la nature de vos .
Enregistrer les mises à jour
Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.
Modifier les informations financières de la formule
Pour modifier les informations financières d’une , cliquez sur le bouton Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, définissez un nouveau tarif de vente pour votre formule.
Modifier le pied de page des factures
Pour modifier le pied de page d’une , cliquez sur Modifier depuis la section “Informations financières” de la formule. Une pop-up apparaît, où vous pouvez personnaliser votre texte.
Enregistrer la modification des informations financières
Après avoir défini le nouveau tarif de vente de la , vous pouvez choisir de l’appliquer aux déjà inscrits ou non en utilisant le correspondant.
Consulter les historiques des tarifs
Pour suivre l'évolution tarifaire de votre , consultez l'historique des en bas de page. Cet historique affiche les dates d'application, les correspondants, ainsi que le nombre d' bénéficiant de chaque tarif.
Supprimer une formule
Supprimez vos formules en quelques étapes simples. Assurez-vous que le bouton de suppression ne soit pas grisé, ce qui indique des inscriptions existantes. La suppression efface de manière permanente et irréversible les données associées à la formule dans la base de données de Neil.
Modéliser les étapes d’inscription
Modifiez vos étapes d'inscription en toute simplicité. Ajoutez, déplacez ou supprimez des étapes avec facilité pour personnaliser votre processus d’inscription.