Utiliser les filtres
Optimisez la gestion de vos filtres pour une recherche efficace dans votre échéancier général. Personnalisez vos critères de recherche en ajoutant des filtres selon vos besoins et enregistrez des modèles de filtres pour une utilisation future.
Pré-requis :
Il est indispensable d'avoir configuré l’espace de travail (, , etc).
Liste des droits nécessaires pour cette action
Pour ce cas d'usage en , les droits nécessaires incluent la possibilité d'Afficher l’échéancier général.
Comment utiliser les filtres ?
Sélectionner la page “Échéancier général”
Pour gérer les , rendez-vous sur la page Échéancier général du .
Consulter les filtres par défaut
Le par défaut de votre comprend une date d’ sur le mois passé ainsi que sur l’ en cours.
Ajouter un filtre
Pour ajouter un , cliquez simplement sur Ajouter un filtre, puis choisissez vos options de filtrage dans la liste.
Configurer un filtre
En fonction du que vous sélectionnez, vous pouvez le configurer de différentes manières :
a) Le "Date d'échéance" vous permet de sélectionner une plage de dates à partir d'un calendrier.
b) Le “Montant de l’échéance” vous permet de définir la fourchette du montant de l’.
c) Les "Affichage" sont configurables à l’aide d’un , vous permettant ainsi d’afficher ou de masquer les champs associés.
d) Le reste des vous permet de sélectionner une ou plusieurs options dans les associées.
Enregistrer un modèle
Pour créer un modèle, ajoutez d'abord tous les que vous souhaitez, puis cliquez sur l'icône pour sauvegarder à droite des . Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom de votre modèle ou choisissez un modèle existant à remplacer.
Modifier un filtre
Pour modifier un déjà sélectionné, cliquez dessus et modifiez ses paramètres selon vos besoins.
Modifier le nom d’un modèle
Pour modifier un modèle, commencez par cliquer sur Ajouter un filtre, puis sur le bouton Modifier correspondant à votre modèle.
Réinitialiser les filtres
Pour réinitialiser les , cliquez sur l’icône dédiée à droite de l’icône de sauvegarde.
Supprimer un filtre
Pour supprimer un , cliquez sur la croix associée au que vous souhaitez retirer.
Supprimer un modèle
Pour supprimer un modèle, cliquez sur Ajouter un filtre, puis sur le bouton Supprimer associé à votre modèle.
Vue d'ensemble
Avec Neil, la comptabilité devient plus claire, automatisée et intégrée à l’ensemble des services de gestion de l’établissement. Vous pilotez les finances de manière centralisée, en assurant un suivi rigoureux des échéanciers, des factures, des encaissements et des remises.
Télécharger l’échéancier général
Découvrez comment télécharger l’échéancier général. De la sélection de la période désirée jusqu'à l'obtention du fichier XLS, ce guide vous propose une méthode simple pour accéder aux informations financières essentielles.